财联社7月17日报道，编辑冯轶指出，近期英伟达恢复了对华H20产品的销售。紧接着，另一家芯片行业的领军企业AMD也宣布，它们将重新开启对华AI芯片的出口业务。这一系列积极的举措持续发酵，使得市场对于半导体行业的情绪相较于之前有了显著的回升。
今日，港股市场中的半导体芯片类股票普遍呈现上涨态势。具体来看，FORTIOR（代码：01304.HK）股价涨幅超过8%，英诺赛科（代码：02577.HK）上涨接近7%，而华虹半导体（代码：01347.HK）和中芯国际（代码：00981.HK）等众多股票的涨幅也大约在2%左右。
业界动态中，全球领先的芯片代工巨头台积电发布了第二季度的财务报告，其净利润大幅上升至60%，这一数字刷新了历史记录，向市场展示了半导体产业当前的繁荣景象。
财报揭示，台积电在第二季度实现了9337.9亿元的销售额，这一数字较去年同期增长了39%，预计将达到9284.8亿元；该季度毛利率为58.6%，较前一季度的58.8%有所下降，预计将降至57.9%；净利润方面，第二季度达到了3983亿元，同比增长61%，这一成绩不仅超越了市场预期，还创下了历史最高记录，主要归功于人工智能应用领域对半导体需求的显著增长。
韩国科学技术信息通信部提供的数据表明，由于数据中心需求的持续上升，半导体销售势头强劲，韩国在上半年信息和通信技术（ICT）产品的出口额达到了1151.6亿美元，这一数字比去年同期的1088.3亿美元增加了5.8%。
总体而言，得益于人工智能等新技术的不断进步，全球半导体市场的需求正持续得到提升。
近段时间，得益于AI等前沿技术的推动，汽车电子、新能源、物联网、大数据以及人工智能等众多领域的新技术和新产品正日益普及，这一趋势显著提高了它们在市场中的渗透率，从而成为推动半导体需求增长的关键因素。
依据SEMI提供的信息，全球半导体晶圆生产厂商正加快扩大生产规模，以应对生成式人工智能应用需求的上升。据预测，在2024至2028年间，300毫米晶圆的产能将以每年7%的复合年增长率增长，届时月产量预计将达到1110万片。
SIA的数据进一步揭示，2025年5月份，全球半导体市场的销售额达到了589.8亿美元这一规模，这一数字较去年同期实现了19.8%的显著增长。与此同时，与上个月相比，销售额的增长率大约为3.5%。值得注意的是，这样的同比增长态势已经持续了整整19个月。
值得注意的是，近期摩根士丹利对大中华地区半导体行业进行了评级调整，将其从“与大盘一致”提升至“具有吸引力”级别。他们指出，随着关税、外汇等宏观经济因素逐步得到缓解，人工智能领域的需求持续旺盛，预计大中华区半导体行业的估值有望迎头赶上美国同行业水平。
中泰证券的研究报告指出，得益于AI投资和消费电子补贴的推动，一季度电子板块的业绩显著回升。展望未来，二季度电子行业的景气度依然保持高位，AI的火热带动了算力芯片和相关硬件的需求激增，企业的资本投入也在增加，使得半导体板块保持了强劲的增长势头。此外，下游的云计算和汽车电子领域订单充足，预计二季度业绩将超出市场预期。
（财联社 冯轶）
