为加强上海邮政财务代理专业队伍建设，现面向社会公开招聘上海邮政财务代理岗位。 具体要求如下：
财富顾问
销售办公室经理
个人客户经理（财务管理）岗位
财富顾问：
各分公司金融事业部
营业部经理、个人客户经理（财务管理）：
全市16家分公司下辖代理金融网点。
(1) 财富顾问
1、制定辖区内私人钻石客户的业务计划，跟踪客户经营情况，制定超高净值客户综合投资理财服务方案。
2、管理辖区内至少前200家私人钻石客户，提供“1+1”服务，协助销售家族信托等复杂产品。
3、负责为核心网点及覆盖网点财务经理提供专业支持，解答专业问题，分析绩效，组织定期培训。
4、积极学习专业知识，定期向财务经理传递各种观点信息，参加重点产品投票会，确定推广策略。
5、推动财富管理系统功能应用。
6、参与当地财富中心的运营管理。
7、及时完成领导交办的其他任务。
(2) 销售办公室经理
1、负责组织实施分行各项经营发展任务，全面完成经营指标计划。
2、负责对财务经理、客户经理、大堂经理、柜员等人员的工作绩效进行检查、点评和辅导，帮助员工提高工作效率和业务能力。
3、按照客户分类、分级管理要求，为不同客户提供差异化金融服务。 利用代理金融客户营销管理系统组织VIP客户分析、管理和维护工作。
4、了解代理金融业务和产品的类型和特点，督促分行员工齐心协力，以客户为中心，提供合适的服务，销售合适的产品。
5、按照代理金融网点转型要求，合理安排工作组织和操作流程。
6、负责网点金融资金安全和风险管理，严格执行金融资金安全和安保防范各项规定。
7、及时完成领导交办的其他任务。
（三）个人客户经理（财务管理）
1、按照集团公司制定的《财务经理工作手册》的要求，与客户建立稳定的服务关系，通过客户管理系统完善客户信息，定期进行日常关系维护，促进客户升级。
2、全面了解客户资产、财务目标等因素，根据市场发展规律及相关产品和服务制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整。
3、对客户实施主动营销，根据其他岗位推荐的销售机会完成相关产品的销售，并提供产品售后服务。
4、对有价值的潜在VIP客户、客户推荐的新客户以及其他岗位推荐的新客户进行挖潜和开发工作。
5、组织客户参加区级、分行的客户活动、金融沙龙、推介会等活动，改善客户体验，加强品牌推广； 开展外扩巡视，做好所辖网点周边服务区域内的外扩引流工作。
6、负责对本店员工进行产品转移培训，做好本店重点产品和新产品的客户推广工作，收集和分析相关市场信息和竞争对手动向，并及时反馈给负责人的出口和上级机构。
7、及时完成领导交办的其他任务。
（一）基本条件
1、遵守法律法规，诚实守信，具有良好的个人品质，无不良从业记录，具有符合财务状况要求的个人信用；
2、身体健康，形象良好，工作认真细致，责任心强，服从工作安排，能够独立开展工作；
3、35岁以下；
4、具有学信网认证的全日制本科及以上学历。
（二）专业条件
1.财富顾问
（一）具有扎实的金融基础和产品知识，较强的财富规划、资产配置和高端客户服务能力，学习能力强，具有良好的道德修养和职业道德；
（2）具有基金销售资格，并获得AFP（理财规划师）、CFP（国际理财规划师）、CPB（注册私人银行家）、CFA（特许金融分析师）证书中至少一项；
（三）积累3年以上财富管理经验。
2、营业厅经理、个人客户经理（财务管理）
（一）具有二年以上相关金融机构工作经历；
（二）自愿在浦东、闵行、宝山、嘉定、青浦、松江、金山、奉贤、崇明等分行部分乡镇网点工作满5年的，学历可放宽为全职大专；
（3）具有金融相关资格证书者优先。
1、招聘按照网上报名、资格审查、笔试、面试、体检、公示、招聘等程序进行。
2、报名方式：下载报名表，填写完毕（附照片）后以excel附件形式发送至报名邮箱shpostzp@163.com。 即日起接受网上报名，报名截止时间为2024年3月15日24:00。
*申请人须在《应聘申请表》中填写应聘职位和行政区域，并留下联系方式。 邮件标题格式为“应聘职位—行政区域—姓名”（例如：综合柜员职位—浦东—姓名），同一人只能应聘一个职位。
3、笔试和面试将于2024年3月下旬开始，我们将通过手机短信、电话等方式与您联系，请保持您的通讯工具畅通，及时更新您的联系方式。 未进入面试程序的申请人将不会收到通知。
4、市分公司根据应聘者的写作、面试成绩和综合素质，按照规定的程序和标准确定拟录用人选名单。
5、体检合格后，市分公司将拟录用人员名单予以公示。 如对公告无异议，试用期内将与中国邮政集团有限公司上海分公司签订劳动合同，并取得相应岗位资格。
相关网络信息请联系分行分行联系人了解详情。
附件：上海邮政代办财务状况申请表.xls
信息：上海邮政
编辑| 杨丽
