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投资少烦恼
在最近的一周内，对个股的调研活动涉及了超过200家公司，其中乐鑫科技成为了被调研机构数量最多的个股。
乐鑫科技吸引了126家机构的关注，其中涵盖了48家基金公司、12家证券公司、15家私募机构以及6家保险公司。据悉，该公司第二季度的营业收入达到了约6.8亿元，这一数字刷新了历史记录，而以往各季度营收大多在5亿元左右。乐鑫科技强调，这是公司首次实现超过6亿元的营收，标志着公司发展的重要里程碑。
公司指出，净利率的增长主要源于经营杠杆作用的显现。乐鑫科技特别强调，其运营模式以轻资产为主，研发支出构成了主要成本。只要收入增加且毛利率保持不变，研发开支的增长速度若低于收入增长速度，便能在经营杠杆的作用下实现净利率的提高。以第二季度为例，收入增长大约为30%，而研发投入的增长大约在20%至25%之间，这样的增长比例差异促使了净利率的显著提升。
在AI端侧芯片的收益核心产品领域，公司透露，目前市场上应用较多的为ESP32-S3系列芯片。以“喵伴”项目为例，这是由乐鑫科技携手扣子开发平台以及字节跳动火山引擎豆包大模型共同推出的智能设备开源项目。双方均在各自的推广渠道中进行了宣传，而“扣子”的抖音官方账号亦发布了相关的演示内容。
豪鹏科技近期吸引了111家机构的关注与调研。据悉，该公司在AI领域的产品线丰富，包括AIPC、AI耳机、AI眼镜、AI玩具以及AI服务器（BBU）等。进入2025年上半年，PC类产品的AI应用渗透率表现突出，而其他类别的AI+端侧产品则计划在下半年逐步启动试生产和量产。公司在其专业领域的领先客户和高端产品机型中，将因AI技术的广泛应用而获得显著优势，同时，AI相关业务在公司总收入中的占比也将不断上升。
公司针对AI战略资源进行布局时，实施了集中力量开发头部品牌客户、将研发资源优先投入到关键项目的策略。在市场方面，深入挖掘市场动态，并与顶尖的AI+端侧客户共同研究，以此反馈市场需求，提升响应能力。通过从标杆项目到生态体系的复制路径，公司能够高效地将创新成果转化为实际应用。
研发方面，我们集中优势力量攻克AI与端侧需求的关键难题，致力于提升能量密度，创新结构设计以实现极限空间中的安全备份，同时在材料工艺上押注固态电池、高硅负极材料以及叠片式钢壳等前沿技术领域。
观察市场动态，近期机构调研的股票普遍实现了2.2%的涨幅。其中，联环药业、新亚电子、中船汉光以及中亦科技等股票的涨幅更是超过了20%。
联环药业在调研中指出，此次收购常乐制药，旨在实现战略上的协同效应、优化布局、互补生产线以及发挥成本上的优势，从而增强整体竞争力。而对于龙一医药的收购，则是为了扩大CS0领域的业务范围，完善医药流通板块的布局，同时依托其在川渝地区的市场基础和销售网络，迅速提高当地的市场份额。在完成收购之后，公司采取了一系列措施来提升运营效率：首先，对研发项目和资源分配进行统一规划，以此增强效率；其次，对各个生产基地的产品布局进行优化，以降低成本；再者，整合销售网络和团队，实现资源共享，并输出先进的管理模式，进一步提高运营效率，实现全面协同。此外，公司还重视企业文化的融合，以促进团队协作。
新亚电子（股票代码605277）的股价屡次刷新历史最高纪录。在近期的一次调研中，公司透露，通过安费诺联合公司技术团队的共同努力，他们研发出一种新型的、用于高速铜缆生产的新技术——“藕芯结构”方案，并且这项技术已经获得了专利授权，并且顺利实现了批量生产。藕芯设计方案通过在绝缘层中布置连通的空气通道，借助信号在空气中传播的最佳特性，无需依赖进口设备就能完成高速铜缆的生产，从工艺原理上成功突破了设备和原材料两方面的限制。据消息透露，安费诺是英伟达高速连接器的主要合作伙伴。
中船汉光公布，该公司已编制了《未来股东回报规划（2023年至2025年）》，该规划明确指出，在非重大投资决策或现金大额支出等特殊情形之外，只要公司当年实现盈利且累积未分配利润为正，将采用现金形式进行分红，且每年以现金形式分配的利润不得少于当年合并报表中上市公司股东可分配利润的30%。
