为了加强上海邮政代理金融专业队伍的建设，如今面向社会针对上海邮政代理金融岗位展开公开招聘，具体的要求情况如下：
招聘岗位
财富顾问、
营业所经理、
个人客户经理（理财）、
普通柜员、
客户关系经理（外拓）
工作地点
财富顾问：
各区分公司金融业务部
营业所经理、个人客户经理（理财）、
普通柜员、客户关系经理（外拓）：
分布本市16个区分公司下辖代理金融网点
岗位职责
（一）财富顾问
负责开拓财富客群，同时要维护好这些客群。通过努力提升客户的资产规模，以此来增加营收。并且要注重提高客户的忠诚度。
经营财富客群，持续挖掘客户需求并予以满足，给客户提供个性化的投资建议，进行财富分析和规划，开展保障传承分析和规划，为客户提供资产配置建议，推动客户资产提升。
负责为核心网点的理财经理提供专业支撑，负责为覆盖网点的理财经理提供专业支撑；负责解答核心网点理财经理的专业问题，负责解答覆盖网点理财经理的专业问题；负责分析核心网点理财经理的业绩情况，负责分析覆盖网点理财经理的业绩情况；定期组织核心网点理财经理的培训，定期组织覆盖网点理财经理的培训。
主动去学习专业知识，并且定期把各类观点信息传导给理财经理，还要参与重点产品的投决会，以此来确定推广策略。
5.参与本地区财富中心的运营管理。
6. 及时完成领导交办的其他工作任务。
（二）营业所经理
负责组织并实施网点的经营发展相关各项工作，要将经营指标计划全面完成。
帮助员工提升业务能力。
按照客户管理的要求，针对不同的客户，提供具有差异的金融服务，并且要做好对客户的管理与维护工作。
掌握代理金融服务以及产品的种类和特色，要督促网点员工一起做到以客户为中心，从而提供合适的服务，并且销售合适的产品。
负责网点的金融资金安全工作，严格遵循金融资金安全的各项规定；负责网点的风险管控工作，严格执行安全防范的各项规定。
6.及时完成领导交办的其他工作任务。
（三）个人客户经理（理财）
与客户建立起稳定的服务关系。通过客管系统来完善客户的信息。定期开展日常的关系维护工作。推动客户进行升级。
全面了解客户的资产情况，同时了解客户的理财目标等因素。结合市场的发展规律，结合相关的产品以及服务等。制定出财富规划方案，为客户提供资产配置服务。并且定期对方案进行跟踪，对方案进行评估，对方案进行调整。
3.负责收集和反馈客户信息、行业动态以及同业信息。
落实财经播报方面的要求，提升业务素质；落实工作汇报方面的要求，提升业务素质；落实情景演练方面的要求，提升专业能力。
组织客户参与网点开展的各类活动，如客户活动、理财沙龙以及推介会等，以此提升客户体验，同时加强品牌宣传。并且进行外拓走访工作，做好所辖网点周边服务区域内的外拓引流事宜。
负责对本网点员工进行产品的转培训工作。做好网点转型重点产品的客户宣传工作。做好新产品的客户宣传工作。收集分析相关市场信息。及时向网点负责人反馈。及时向上级机构反馈。
7.及时完成领导交办的其他工作任务。
（四）普通柜员
1.受理客户业务办理申请，正确、高效地办理各项业务。
按要求对错账、挂账等特殊交易进行处理，同时配合做好查询、冻结、扣划等业务，并且积极配合各项内外部的检查。
按要求领用物品，按要求保管物品，按要求上缴物品，这些物品包括现金、重要空白凭证、有价单证、印章、机具等。
营业期间，要依照要求保管各类纸质表格等业务资料。
在交易操作规范完成的情况下，向客户推荐其他金融产品；在交易操作规范完成的情况下，向客户转介其他金融产品。
6.负责办理职责权限范围内的其他业务。
7.及时完成领导交办的其他工作任务。
（五）客户关系经理（外拓）
负责单位客户的开发与拓展工作。要了解客户的需求，然后制定单位客户营销计划并予以执行，同时推广以代发、存款、收单等为主要内容的金融产品和服务。
负责客户关系的管理与维护工作。要定期对客户进行走访和拜访，积极收集客户的反馈信息。一旦客户在使用产品和服务过程中遇到问题，需及时予以解决。同时，要深入挖掘客户的潜在需求，以此建立起长期稳定的合作关系。并且，还要拓展单位客户的批量零售资源。
参与客户营销发展方面的工作。对单位客户的财务状况进行分析，为客户提供具有个性化的解决方案。参与制定和推动本单位的营销策略，促使各项考核指标得以完成。
协助开展业务运营以及客户风险管理工作。需与相关部门紧密配合，以保障业务流程的顺畅与高效。要对管户客户定期开展信用和风险评估，从而确保客户资产的安全。
5.及时完成领导交办的其他工作任务。
招聘条件
（一）基本条件
遵纪守法，做到诚实守信，自身具备良好的个人品质，没有不良的从业记录，个人信用等方面符合金融岗位的任职要求。
身体健康，形象较为端正。工作时认真且细致，责任心较为强烈。能够服从工作上的安排，也具备独立开展工作的能力。
3.年龄35周岁（含）以内；
4.具备经学信网认证的全日制本科及以上学历。
（二）专业条件
1.财富顾问
拥有扎实的金融基础以及丰富的产品知识，具备较强的财富规划能力、资产配置能力和高端客户服务能力，学习能力较为突出，并且有着良好的道德修养与职业操守。
具备基金销售资格，并且能够取得以下证书中的至少一种：AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）、CFA（特许金融分析师）；
（3）累计3年及以上财富管理从业经历。
营业所的经理，个人客户经理（负责理财方面），普通的柜员，客户关系经理（从事外拓工作）
（1）具备在相关金融机构或岗位两年及以上工作经历；
崇明等分公司的部分乡镇网点工作满 1 年及以上的，可将学历条件放宽至全日制专科。
（3）具有金融类相关资格证书者优先。
*以上年限条件，均按截至2025年2月底计算。
招聘流程
招聘工作会依循网上报名这一程序，接着进行资格审查，之后开展笔试，随后进行面试，再接着进行体检，之后进行公示，最后进行录用。
报名方式如下：先下载应聘申请表，将其填妥（并附上照片），然后以 excel 附件的形式发送至报名邮箱 shpostzp@163.com。从现在开始就可以进行网上报名了，报名截止时间是 2025 年 3 月 31 日 24：00 。
应聘者需在《应聘申请表》里填写应聘岗位以及行政区域，同时留下联系方式。发送邮件时，标题格式应为“应聘岗位—行政区域—姓名”，例如“普通柜员岗位—浦东—姓名”。并且要注意，同一人仅允许申请一个岗位。
笔试将于 2025 年 4 月上旬开始，面试也将于 2025 年 4 月上旬开始。我们会通过手机短信的方式与您联系，也会通过电话的方式与您联系。请您保持通讯工具通畅，并且及时更新联系方式。未进入笔试和面试的应聘人员将不再另行通知。
市分公司依照规定的程序和标准，结合应聘人员的笔试成绩、面试成绩以及综合素质情况，从众多应聘人员中挑选出优秀的人员，确定拟录用人员的名单。
体检合格后，会与中国邮政集团有限公司上海市分公司签订劳动合同，并且在试用期内能够取得相应岗位的任职资格。
相关网点信息可详询区分公司联系人。
报名方式
下载应聘报名表
