A股上市公司的半年报告正陆续公布，一些知名私募机构的投资组合因此显现出来。
今年第二季度，葛卫东家族初次投资消费类股票，其成为黄酒知名企业会稽山的流通股股东，这是他们首次参与该公司的股份交易；高毅资产冯柳增持太极集团，同时增加了对龙佰集团和安琪酵母的投资；杨东负责的宁泉资产新纳入天壕能源为投资标的，睿郡资产董承非则新买入扬杰科技和兔宝宝，仁桥资产夏俊杰进一步提升了新经典和苏垦农发的持股比例。
葛卫东家族新进会稽山
会稽山2025年半年报告披露，到第二季度末，混沌投资董事长葛卫东以个人身份出现在该股票的持有人记录中，持有497.15万股，那个期间的估算价值达到9900万元，在流通股东里排名第八位；此外，他的妹妹葛贵莲也首次成为股东，位列第四，持有1380.20万股，那个期间的估算价值为2.75亿元。
葛卫东近期首次买入一家消费类企业，他通常更倾向于投资半导体、新能源以及通信等科技成长型公司。根据公开信息，会稽山公司主要经营黄酒的制造、分销和科技创新等相关工作。该公司近些年着力实施品牌年轻化计划，推出了名为“会稽山爽酒”的产品，凭借独创的“气泡黄酒”特色进入新的市场领域。
今年黄酒行业成为消费升级领域备受瞩目的投资方向，吸引大量资金流入。根据Wind信息统计，会稽山股票价格在第二季度初期徘徊在11元/股上下，之后持续上涨，达到了26.39元/股的历史峰值，但随后遭遇显著回调，整个季度累计涨幅仍达到93.19%。
根据财务报表，第二季度报告表明，今年前六个月会稽山获得营业额8.17亿元，较去年同期增长11.03%，净利润为9387.71万元，相比去年同期的增幅为3.41%。
到今年第二季度最后，葛卫东继续以私人身份拥有臻镭科技、兆易创新、移远通信等许多公司的股份，与第一季度相比，他持有的股票数量没有任何增减；在这些公司中，他投资兆易创新的金额达到了236900000元。
冯柳新买进太极集团
加仓龙佰集团、安琪酵母
高毅资产资深基金经理冯柳的调仓动作也受到市场关注。
今年第二季度，他负责的高毅邻山1号远望基金，将制药企业太极集团列入了前十大流动股东名单，新增持了2000万股股份，截至期末，这部分股票的市值达到了4.26亿元。
根据相关财务报表，太极集团今年上半年总共获得营收五十六点五八亿元，较去年同期减少了二十七点六三个百分点；归属于母公司股东的净利润达到一亿三千九百万元，与去年相比大幅度降低了七十一点九四个百分点。
第二季度，冯柳执掌的基金增持了钛白粉行业领军企业龙佰集团800万股，最终持有数量达到8800万股，相关市值约为14.26亿元；同时，该基金还增加了对安琪酵母的持股，买入350万股，最终持有总数为3500万股，这部分持仓的市值为12.31亿元。
但是冯柳在第二季度显著抛售了安防领域的领导者海康威视的1200万股份，使得其持股量减少到3.38亿股，到报告期末这部分股票的价值为93.73亿元；他还卖掉了东诚药业、国瓷材料、瑞丰新材等好几家公司的股票。
多家百亿元级私募持仓曝光
宁泉资产旗下杨东管理的多个基金，在二季度新增持了清洁能源企业天壕能源的股份，合计数量达到1455.68万股，期末的市值估算为7400万元。此外，该机构还增持了LED显示与照明企业洲明科技，期末持有的股份为811.34万股，对应的市值约为5900万元。
睿郡资产的首席研究官董承非负责的基金在第二季度增加了对扬杰科技的投入，扬杰科技是功率半导体行业的领先企业，同时，该基金也增持了兔宝宝，兔宝宝是装饰板材领域的头部公司，不过，基金方面却卖出了芯朋微的股份。
他执掌的睿郡有孚1号私募基金最新列入扬杰科技十大流通股东名单，增持了255.33万股，该部分股票期末估值达1.33亿元；此外，他还增持了兔宝宝606.80万股，这部分持股期末估值为5900万元。
仁桥资产夏俊杰负责的几款私募基金，在第二季度增持了新经典股票，到季末一共持有229.26万股，其估算价值达到4400万元；同时，仁桥泽源股票私募基金也增加了对苏垦农发的投资，到季末持有1421.97万股，其估算价值为1.40亿元。
